Cégadmin irányítópult – részletes útmutató

1. Céges beállítások

Röviden: A Céges beállítások oldal a cég működésének „vezérlőpultja”: Általános adatok, Számlázás, Funkciók, Státuszkódok, Pozíciók és jogosultságok. Ez az egyik legkritikusabb admin felület.

Első belépés utáni kötelező sorrend

1. 1. kötelező lépés: Számlázás fül kitöltése. Belépés után először a számlázási adatokat zárd le (számlázási név, adószám, ország, irányítószám, város, cím, számlázási e-mail). Ha próbaidős a céged, akkor ezt kötelező először kitölteni; amíg ez nincs meg, a rendszer nem enged tovább minden beállításhoz.
2. Utána ellenőrizd az Általános fület (cégnév, alap adatok), majd csak ezután állíts funkciókat vagy jogosultságot.
3. Végül haladj a Funkciók → Státuszkódok → Pozíciók és jogosultságok sorrendben, és minden kör végén ments.

Az oldalon található fülek – részletes kitöltési segédlet

Általános fül

Itt kezeled a cég alapadatait (pl. cégnév). A cégkód és az előfizetési csomag tájékoztató mező, jellemzően nem szerkeszthető.

• A cégnév jogi/üzleti szempontból helyes formátumban szerepel?
• A módosítás után mentettél, és visszaellenőrizted a fejlécben/nézetekben?

Számlázás fül (kötelező első lépés)

Ez a blokk a számlázási törzsadatok forrása. A rendszerben itt megadott adatok alapján készül a következő számlázási ciklus adminisztrációja.

1. Töltsd ki a kötelező mezőket: Számlázási név, Adószám, Ország, Irányítószám, Város, Cím, Számlázási e-mail.
2. Ha van vállalati előírás, add meg a Bankszámlaszám és a Számlamegjegyzés mezőket is.
3. Mentés után teszteld: a mentett értékek újranyitás után változatlanul látszanak-e.

• A számlázási e-mail működő, figyelt postaláda?
• Az adószám és cím pontosan a hivatalos nyilvántartással egyezik?
• Van belső felelős kijelölve, aki változás esetén ezt azonnal frissíti?

Funkciók fül

Itt kapcsolod a cég működési moduljait (pl. jelenlét, engedélyköteles státuszkódok, munkaközi szünet, túlóra, 2FA, szakterületek). Egyes opciók csomagfüggők, ezért lehetnek szürkítettek.

1. Egyeztess a HR-rel/bérszámfejtéssel, mielőtt működési kapcsolót váltasz.
2. Egyszerre egy lényegi kapcsolót állíts, majd ments.
3. Teszteld egy alacsony kockázatú csoporton, és csak utána vezesd be széles körben.

Státuszkódok fül

Itt jelölöd, mely státuszkódok használhatók a cégnél, és melyek legyenek engedélykötelesek.

• Kijelölés: csak a ténylegesen használt kódokat hagyd aktívan.
• Jóváhagyás: az engedélyköteles jelölés legyen összhangban a csoport-jóváhagyói folyamattal.
• Korlátok: csomag szerint lehet maximális kódszám; túllépésnél előbb racionalizálj.

Pozíciók és jogosultságok fül

Itt aktiválod a használható pozíciókat, kezelsz munkaidő-sávokat és kiosztod a pozíció-alapú jogosultságokat.

1. Tartsd a minimum jogosultság elvét: csak azt add, ami a napi munkához kell.
2. A cégmenedzseri szintet kezeld kiemelt szerepkörként; ne oszd túl szélesen.
3. Jogváltozás után mintavételezve ellenőrizd, hogy a felhasználó pontosan azt látja, amit kell (se többet, se kevesebbet).

Tipikus hibák

• Számlázás halogatása: a rendszer többi részének állítgatása előtt kötelezően ezt zárd le.
• Tömeges kapcsolóváltás egyszerre: hiba esetén nehéz visszakövetni, mi okozta az eltérést.
• Jogosultság-túlosztás: gyorsnak tűnik, de audit- és adatvédelmi kockázatot növel.

2. A cégadmin felépítése és jogosultságok

Röviden: A cégadmin egy központi „irányítópult”, ahonnan a cégedre vonatkozó admin modulok nyílnak – de nem minden csempe látszik mindenkinek.

Mire való?

Egységes belépőpont a HR / vezetői feladatokhoz: csoportok, dolgozók, jelenlét, szabadság, exportok, beállítások. A cél, hogy ne kelljen külön URL-eket keresgélni.

Ki látja a dashboardot?

Csak azok a fiókok, akiknél engedélyezve van a cégadmin irányítópult használata. Ha a menüben vagy közvetlen linken sem éred el, kérj jogosultságot a cég főadminisztrátorától vagy a PlanzEE kapcsolattartótól.

Mit látsz pontosan?

1. Admin funkciók – csempék; minden csempe egy-egy modulra visz.
2. Áttekintő kártyák (ha a szerepköröd engedi) – pl. felhasználók száma, utolsó bejelentkezések. Ez vezetői/HR összkép, nem minden dolgozónak jelenik meg.

Miért tűnik el egy csempe?

• Csomag: pl. szervezeti egység, szervezet ábra, egyes munkaterv-funkciók csak magasabb csomagnál (tipikusan Enterprise) érhetők el.
• Szerepkör / jog: pl. csak jóváhagyó látja a státuszkérelmeket; csak jelenléti admin a teljes jelenléti kezelést.
• Céges kapcsoló: pl. szakterületek csak akkor látszanak, ha a cégnél be vannak kapcsolva.

3. Áttekintés: létszám és bejelentkezések

Röviden: Gyors „egészségügyi” kép a cégről: hány aktív fiók tartozik hozzátok, és ki mikor lépett be utoljára.

Mikor nézd?

• Bevezetés után: minden dolgozó megkapta-e a meghívót / tud-e belépni.
• Rendszeres ellenőrzés: inaktív vagy „elfelejtett” fiókok felderítése.
• Biztonsági gyanú esetén: szokatlan belépési minták előszűrése (részletek a teljes naplóban).

Lépésről lépésre: a bejelentkezési lista használata

1. Nézd a dashboardon a legutóbbi bejelentkezések listáját: ismersz-e minden nevet, reálisak-e az időpontok.
2. Kattints az „Összes” linkre, ha a részletes bejelentkezés-napló / audit nézetre van szükséged.
3. Szűrj időszakra vagy felhasználóra (ha a felület engedi), és mentsd el a megállapításokat belső jegyzőkönyvbe ügyosztályos incidensnél.
4. Ha gyanús belépés: jelentsd a szolgáltatónak / IT-nek; közben opcionálisan jelszócsere vagy fiók letiltás a Dolgozók modulban.

Ellenőrzőlista

• A létszám egyezik a szerződött / aktív dolgozókkal?
• Az új belépő megjelent a listában a betanítás első napján?
• Kilépett dolgozó fiókja inaktiválva lett?

4. Csoportok – a „Csoportok kezelése” oldal (részletes how-to)

Útvonal a rendszerben: Cégadmin dashboard → Csoportok → az oldal címe: Csoportok kezelése. Itt egy képernyőn kezeled a cég csoportjait: létrehozás, szerkesztés, vezetők, szabadság-engedélyező, csoportadminok és tagok.

Mit old meg ez a modul?

A csoport a PlanzEE egyik központi egysége: a naptár, a láthatóság, sok export és a státuszkérelmek (szabadság) jóváhagyási lánca csoporthoz kötődik. Amit itt beállítasz, az közvetlenül befolyásolja, hogy ki mit lát és ki hagyhat jóvá kérelmet.

A „Tudnivalók” panel – mit érdemes elolvasni?

Az oldalon egy rövid súgó összefoglalja: csoport alapadatok (név, osztály, területi vezető, csoportvezető), a Szabadság engedélyező helye (a lenyíló tag/admin panelben), és hogy az adminisztrátorok csak megfelelő beosztású felhasználók közül választhatók. Ha az „Osztály” lista üres, a szöveg jelzi: az osztályokat a Szervezeti egységek modulban kell felvenni.

Új csoport létrehozása

1. Kattints a fejlécben az Új csoport gombra – megjelenik az Új csoport űrlap.
2. Töltsd ki a Csoport neve mezőt (legfeljebb 150 karakter). A mező helyettesítő szövege tipikusan: „Pl. Raktár, Iroda” – használj beszédes, a szervezetben is ismert nevet.
3. Ha elérhető az Osztály lenyíló (szervezeti egység modul és kitöltött osztálylista esetén), válassz osztályt, vagy hagyd „nincs” állapotban.
4. Kattints a Hozzáadás gombra. Sikeres mentés után a csoport megjelenik a listában.

Csoportok listája – fő táblázat (asztali nézet)

Minden csoport egy sorban van; a sor elején látható a belső azonosító (ID) is – hibabejelentésnél vagy exportnál hasznos.

• Csoport neve – közvetlenül szerkeszthető szövegmező.
• Osztály – ha engedélyezett, lenyílóból kötheted a csoportot egy szervezeti egységhez (pl. HR, Gyártás).
• Területi vezető – a lenyílóban csak olyan dolgozók szerepelnek, akiknek a pozíciója a PlanzEE-ben „területi vezető” típusú (a cég pozíciólistáján előre definiált szerepkör). Ha valaki hiányzik a listából, a Dolgozók modulban állítsd át a megfelelő pozícióra.
• Csoportvezető – csak olyan csoporttag választható, akinek a pozíciója csoportvezetőnek megfelel. Fontos szabály: a csoportvezetőnek tagjának kell lennie a csoportnak – előbb add hozzá a személyt csoporttagként (lásd lenyíló panel), utána állíthatod vezetőnek.
• Műveletek (ikonok):
  • Mentés (zöld) – elmenti a csoportnevet, az osztályt és a két vezető mezőt. A felület AJAX-szal ment; siker esetén rövid visszajelzés jelenik meg.
  • Törlés – törli a csoportot. A rendszer eltávolítja a csoporttagságokat és a csoportadminokat is. Csak akkor törölj, ha biztosan nincs rá hivatkozás a napi munkában.
  • Tagok és adminok (felhasználó ikon) – lenyitja a részletes panelt ugyanahhoz a csoporthoz.

Mobil / tablet: ugyanazok a mezők kártyaszerű elrendezésben jelennek meg; a mentés/törlés/tagpanel logika megegyezik.

Lenyíló panel: Szabadság engedélyező, adminok, tagok

A felhasználó ikonra kattintva nyílik le a panel három blokkban:

1. Szabadság engedélyező – ide bármely céges dolgozó kijelölhető, aki a státuszkérelmeket (pl. szabadság) jóváhagyja ennél a csoportnál. Ha a mező szürkített és nem szerkeszthető, a súgó szerint a státuszkódos jóváhagyás (engedélyező modul) nincs bekapcsolva a cégnél – előbb a céges beállításokban kell engedélyezni, utána tudsz engedélyezőt választani. A mentés a fő sor Mentés gombjával történik (a szabadság engedélyező ugyanahhoz az űrlaphoz tartozik).
2. Adminisztrátorok – a „Csoport adminisztrátor” szerephez csak olyan felhasználó adható, akinek a pozíciója a cégnél csoportadminisztrátornak van beállítva (a felület csak ilyeneket ajánl a lenyílóban). Hozzáadás gombbal adsz újat, eltávolításkor a kuka ikon. Egy személy nem lehet kétszer admin ugyanabban a csoportban.
3. Csoporttagok – ide minden olyan céges felhasználó felvehető, aki még nem tag. A kártyán látszik a név és a beosztás (pozíció neve, vagy „Beosztás nélkül”). Eltávolításkor a rendszer leválasztja a tagot; ha a dolgozó profiljában régi módon be volt állítva egy „elsődleges csoport” mező ugyanerre az azonosítóra, azt is törli/üríti, hogy a dolgozó ne maradjon „láthatóan” a csoportban hibásan.

Részletes nézet (külön oldal)

Ha valahol közvetlenül megnyitod egy csoport részletes oldalát, ott többek között a cég neve, a csoport kód, és egy egyszerű Tagok táblázat látható (név, e-mail, szerep a csoportban). A mindennapi szerkesztéshez a listanézet és a lenyíló panel a fő eszköz.

Ellenőrzőlista beállítás után

• Minden aktív csoportnak van-e értelmezhető neve és szükség esetén engedélyezője?
• A csoportvezető szerephez a kiválasztott ember tagja a csoportnak, és megfelelő pozíciójú?
• Ha a szabadság engedélyező szürke: a cégnél be van-e kapcsolva a jóváhagyásos státuszkód használata?
• Teszt: egy dolgozó tud-e kérelmet indítani, és az engedélyező látja-e a Státuszkérelmek felületen?

Gyakori hibák és megoldásuk

• Nincs kitöltve a csoportvezető lenyíló – a jelölt nem tagja még a csoportnak: előbb Tag hozzáadása.
• Területi vezető / csoportadmin lista üres – nincs megfelelő pozíciójú felhasználó a cégnél: előbb a Dolgozók és a pozíciók beállítása.
• Szabadság engedélyező nem választható – a céges státuszkódos jóváhagyás ki van kapcsolva; vagy mentés nélkül keresed a hatást – mindig ments a zöld gombbal.
• Törlés után hiányzó riportok – a csoport törlése véglegesen eltávolítja a kapcsolatokat; előtte archiválj vagy egyeztesd a bérszámfejtéssel.

5. Szervezeti egységek

Röviden: Hierarchikus felosztás (osztály, részleg, igazgatóság), a nagyobb szervezetek láthatóságának és riportjainak alapja.

Előfeltételek

Enterprise csomag + megfelelő admin jog. Ha nem látod a csempét, előbb csomag/jog kérdés – nem a te fiókod hibája.

Lépésről lépésre

1. Felülről lefelé építsd a fát: előbb a felső szint (pl. igazgatóság), utána az alárendelt egységek.
2. Ne duplázz: egy dolgozó „elsődleges” egysége legyen egyértelmű, ha a rendszer ezt külön kezeli.
3. Kösd össze a csoportokkal: a napi operáció továbbra is csoportokon megy – az egység a riport és a láthatóság rétege.
4. Átszervezésnél először dokumentáld az új fát, utána másolj át egységeket, végül ellenőrizd a vezetői nézeteket.

6. Dolgozók

Röviden: itt éred el a felhasználókat: belépés, szerepkör, csoport, pozíció, speciális jogok.

Mikor nyisd meg?

• Új belépő, próbaidő, határozott idejű szerződés.
• Elmozdulás másik csoportba / telephelyre.
• Promóció: több láthatóság vagy jóváhagyási jog.
• Kilépés: fiók inaktiválása, ne csak „elméletben”.

Lépésről lépésre – új dolgozó felvétele

1. Gyűjtsd össze: teljes név, munkahelyi e-mail, csoport(ok), telephely, pozíció, kezdő nap.
2. Hozd létre a felhasználót; állíts ésszerű kezdő jogosultságot – „minden mindenkinek” helyett a minimum, amit a munkakör megkíván.
3. Rendeld csoporthoz és pozícióhoz; ellenőrizd, hogy a vezető láthatja-e a naptárban.
4. Küldd el a belépési útmutatót (jelszó, 2FA ha kötelező a cégnél).
5. Első hét ellenőrzés: tud-e szabadságot kérni, látszik-e a jelenléte, kap-e értesítést.

Tömeges import (ha elérhető)

Töltsd le a mintafájlt, töltsd ki egyben az egész listát, import előtt szinkronizálj a HR Excellel. Import után mintacsoporttal ellenőrizd: 5–10 főre szűrve nézd a naptárat és jogokat.

Ellenőrzőlista (kilépő)

• Inaktivált fiók, visszavont jogosultságok.
• Átadott jóváhagyó szerep más kollégának.
• Csoporttagság és exportlisták frissítve.

7. Szabadságok (admin nézet)

Röviden: HR/vezetői összesítő: keretek, fogyás, betervezett napok – nem a dolgozói igénylő űrlap helyettesítője, hanem a kontrolling réteg.

Mikor használd?

Évváltás, keret újraszámítás, tömeges áthelyezés, policy változás (pl. apaszabadság szabály), zárás előtti egyeztetés a bérszámfejtéssel.

Lépésről lépésre – tipikus havi folyamat

1. Időszak kiválasztása – pl. aktuális év vagy a béridőszak.
2. Szűrés csoport / dolgozó szerint, ha nagy a létszám: először vezetői szinten egyeztess, utána részletezz.
3. Keret vs. tényleges fogyás: keresd a negatív eltérést, a túlfogyást, a jóváhagyás nélküli „beírt” napokat.
4. Egyeztess a státuszkérelmekkel: ami még függő, azt zárd le vagy utasítsd el a jóváhagyó felületen, mielőtt hivatalosan „lezárod” a hónapot üzletileg.
5. Dokumentálj: nagy tömegű manuális korrekciónál írd le, ki kért engedélyt (e-mail, jegyzőkönyv).

8. Státuszkérelmek (távollét / státuszkód jóváhagyás)

Röviden: A dolgozók által indított kérések (szabadság, betegség, egyéb kód) jóváhagyása. A dashboardon a piros számláló a függő ügyek száma (nem feltétlenül „napok száma”).

Előfeltétel

Legalább egy csoportnál te vagy a kijelölt jóváhagyó. Ha nincs csempe, a csoportbeállításoknál kell jóváhagyót rendelni.

Lépésről lépésre – napi / heti rutin

1. Nyisd meg a Státuszkérelmek modult a dashboardról.
2. Rendezd prioritás szerint: ma kezdődő, aztán hétre tervezett, végül távolabbi.
3. Minden sornál ellenőrizd: ki, milyen kód, mely napok, van-e ütközés más távolléttel vagy kötelező műszakkal.
4. Jóváhagyás – ha megfelel a policy-nak; elutasítás – ha nem; indoklás rögzítése, ha a felület kéri.
5. Kommunikáld a döntést a csoportnak (csatorna: csapatcsevegés, e-mail), ha a szervezet kultúrája ezt elvárja.

Ellenőrzőlista jóváhagyóknak

• Üres-e a függő lista zárás előtt?
• Betegség / igazolás esetén megvan-e a szükséges dokumentum (belső szabály szerint)?
• Átszervezésnél a régi jóváhagyó átadta-e a szerepet az új vezetőnek?

9. Jelenléti kezelése

Röviden: Havi/ időszakos jelenléti ívek áttekintése, javítása, jóváhagyás előkészítése, export a bérszámfejtésnek.

Szerepkörök

Lehet, hogy csak megtekintés + export jár, vagy teljes szerkesztés. A gombok és műveletek ehhez igazodnak – ha valami szürke/inaktív, az jog, nem hiba.

Lépésről lépésre – egy hónap „lezárása” üzletileg

1. Válassz időszakot (pl. záró hónap) és csoportot vagy teljes céget a nézetnek megfelelően.
2. Futtass szemrevételezést: üres napok, függő jóváhagyások, eltérések a beosztáshoz képest.
3. Javítsd a nyilvánvaló hibákat (elírás, rossz kód) a jogköröd szerint; súlyos esetben kérd a dolgozó vagy vezető visszajelzését.
4. Egyeztesd a jóváhagyókkal, ami még függő tétel.
5. Export – PDF/Excel a csomag és jog szerint; a fájlt add át a bérszámfejtésnek egyeztetett csatornán.
6. Archiválás: töltsd le és tárold a vállalati szabálynak megfelelően (megőrzési idő).

Gyakori hibák

• Zárt hónap újranyitása engedély nélkül – egyeztess előre a bérszámfejtéssel.
• Részletes export küldése személyes e-mailre – használj védett csatornát.

10. Jelenléti ív audit

Röviden: Ki, mikor, mit változtatott a jelenléti adatokon – belső vizsgálat és vitarendezés eszköze.

Mikor nyisd meg?

Diszciplináris ügy, ügyfél-audit, „ki módosította ezt a napot?” típusú kérdés, vagy belső compliance ellenőrzés.

Lépésről lépésre

1. Szűkíts időben: konkrét nap vagy hét, ne az egész év elsőre.
2. Szűrj felhasználóra vagy eseménytípusra, ha a felület támogatja.
3. Keresd a láncot: eredeti rögzítés → javítás → jóváhagyás.
4. Dokumentálj kifelé: auditáló számára export vagy képernyőmentés a vállalati eljárásnak megfelelően.

11. Ügyeleti áttekintő

Röviden: Egy képernyőn látható, ki mikor ügyeletes – ha a céged használ ügyelet típusú státuszkódokat.

Előfeltételek

• Az ügyeleti kódok szerepelnek a cég kódjai között, és a rendszer felismeri őket ügyeletként.
• Neked megvan az ügyeleti áttekintő jogosultságod.

Lépésről lépésre

1. Válassz időszakot (pl. aktuális hét).
2. Ellenőrizd a lefedettséget: minden kritikus sávban van-e ügyeletes?
3. Ütközés esetén egyeztess a csoportvezetővel vagy módosítsd a beosztást a szabályok szerint.
4. Ha a cég nem használ ügyeleti kódokat, ez a modul egyszerűen nem releváns – nem kell kényszeríteni.

12. Szakterületek szerkesztése

Röviden: Szótár jellegű lista (pl. szakmák), amit utána felhasználóhoz vagy beosztáshoz lehet kötni – ha a céged bekapcsolta.

Lépésről lépésre

1. Ellenőrizd a céges beállításokban, hogy a szakterületek aktívak-e.
2. Vedd fel az új elemeket egységes elnevezéssel (kerüld a duplikátumokat: „HR” vs „humán”).
3. Rendeld hozzá a felhasználókhoz vagy a munkatervhez a belső eljárás szerint.
4. Kommunikáld a vezetőknek: melyik lista a hivatalos.

13. Munkaterv mezők és opciók

Röviden: Meghatározod, mely mezők és legördülő opciók jelenjenek meg a heti munkaterv szerkesztőben (munkatípus, terület, stb.).

Lépésről lépésre

1. Gyűjtsd össze a szükséges mezőket egy vezetői workshopon: mi kell a bérszámhoz, mi csak üzemeltetésnek.
2. Kapcsold ki a felesleges mezőket – minél kevesebb, annál kevesebb hiba.
3. Az opciók neve egyezzen a jelenléti kódokkal és a belső szóhasználattal.
4. Változás után képezz: rövid videó vagy 1 oldalas „így töltöm a munkatervet” anyag.

14. Munkalapok

Röviden: A munkalapok a heti Munkaterv projekt- vagy munkacsomag-szintű egységei: határidő, állapot (Nyitott / Lezárt), feladatok hozzárendelése. Elérés: Főmenü → Munkaterv → Munkalapok.

Mikor érdemes munkalapot használni?

• Több hetes vagy több feladatos projekt egy helyen követése.
• Határidő és lejárat áttekintése (Lejárt, 7 napon belül szűrő).
• Excelben tömeges felvitel vagy frissítés (export → szerkesztés → import előnézet).

Lépésről lépésre – új munkalap

1. Ellenőrizd: Enterprise csomag, a céges beállításokban bekapcsolt munkaterv modul, és a kezelőnek munkaterv kezelő jogosultsága.
2. Nyisd meg a Munkatervet, majd a fejlécben a Munkalapok linket.
3. Hozz létre új lapot (név, opcionális egyedi azonosító, határidő, megjegyzés).
4. Rendelj feladatot a Munkatervben vagy a munkalap részletein; üres feladathatáridőnél a lap határideje az effektív („Munkalapból”).
5. Ha minden kapcsolódó feladat Elvégezve, a nyitott munkalap automatikusan Lezárt állapotba kerülhet.

Excel export és import

1. Lista export: Munkalapok → Export XLSX (aktuális szűrők, Munkalapok + Feladatok lap).
2. Lapok importja: Excel import → sablon → előnézet → véglegesítés (frissítés egyedi azonosító vagy pontos név alapján).
3. Egy lap feladatai: nyisd meg a munkalapot → Excel import (külön sablon, sorok automatikusan ehhez a lapra).

15. zEE AI asszisztens

Röviden: A zEE a PlanzEE beépített AI asszisztense minden bejelentkezett felhasználónak: a jobb alsó sarokban lebegő gombbal, vagy az AI asszisztens oldalon. Cél: gyors, konkrét lépések a menüben és a folyamatokban.

Miben segít a csapatnak?

• Hol van egy funkció (pl. Távollétkérelem, Munkalapok, export).
• Lépésről lépésre útmutató a saját jogosultságok szerint (nem ígér olyat, amit a fiók nem ér el).
• Gyakori témák: szabadság, jelenlét, beosztás, munkaterv, munkalap, 2FA.

Admin szempont – bevezetéskor

1. Kommunikáld a csapatnak: a zEE kiegészíti a GYIK-et és ezt a tudástárat, nem helyettesíti a belső HR-szabályzatot.
2. Ha valaki „nem látja” a gombot: ellenőrizd, hogy be van-e jelentkezve, és az alkalmazás elérhető-e (PWA / böngésző).
3. Ha a válasz hibás vagy üres: kérj pontos leírást (mit kérdezett, mit várt) és használd a Jegy beküldése modult – a zEE visszajelzése segíti a fejlesztést.

16. Tömeges esemény

Röviden: Ugyanaz az esemény (pl. leállás, oktatás, céges nap) több dolgozó naptárába egyszerre – elkerüli a manuális másolást.

Lépésről lépésre

1. Határozd meg az esemény célját és időtartamát (dátum, opcionálisan óra).
2. Válaszd ki a célcsoportot – csoport vagy egyedi lista a felület szerint.
3. Adj egyértelmű megnevezést, hogy a naptárban mindenki értse (pl. „Gyárleállás – karbantartás”).
4. Előnézet / ellenőrzés: számold össze az érintettek számát; kérdezz rá egy csoportvezetőre.
5. Mentés után jelezz vissza a csatornán (e-mail, üzenet), hogy mindenki látta-e a naptárban.

17. Tömeges státusz

Röviden: Több dolgozónak egyszerre adsz meg ugyanolyan státuszkódot egy időszakra (pl. rendkívüli szünnap, csoportos szabadság).

Lépésről lépésre

1. Győződj meg róla, hogy a kiválasztott kód szerepel a cég szabályai között és jóváhagyás szükséges-e hozzá.
2. Időszak pontos megadása – félreértés gyakori: csak egy nap vagy több nap?
3. Érintettek listája – exportból vagy csoportból; szűrj ki szabadságon vagy táppénzen lévőket, ha szükséges.
4. Futtatás után mintavételezz: 2–3 dolgozó naptárában ellenőrizd a kódot.
5. Ha a cég jóváhagyási láncot használ, egyeztesd, hogy tömeges adminisztráció esetén ki hagyja jóvá.

18. Pótlékok (bérpótlék szabályok)

Röviden: Szabályrendszer: mikor milyen pótlék illeti meg a dolgozót; a rendszer a jelenlét és beosztás alapján számol, exportban megjelenik.

Lépésről lépésre – új szabály bevezetése

1. Gyűjtsd a jogszabály / kollektív szerződés / munkarend pontjait (éjszaka, hétvége, ünnep).
2. Írd le szövegesen a szabályt, mielőtt beírod a rendszerbe – így egyeztetni tudsz a bérszámfejtéssel.
3. A felületen add meg az időablakokat, százalékot vagy összeget, érintett csoportokat.
4. Teszt hónap: egy zárt időszakra futtasd le az exportot és hasonlítsd a kézi számításhoz.
5. Verziózd: melyik szabály mikortól él; régi hónapokhoz ne írd felül visszamenőleg engedély nélkül.

19. Telephelyek

Röviden: Fizikai vagy logikai helyszínek (cím, koordináta), hogy a beosztás és a jelenlét „hol” kérdése egyértelmű legyen.

Lépésről lépésre – új telephely

1. Add meg a nevet és címet (és ha kell, koordinátát) a cég nyilvántartása szerint.
2. Rendeld a dolgozókhoz vagy csoporthoz; ideiglenes kiküldetéshez használj érvényességi dátumot, ha elérhető.
3. Egyeztess a csoportnevekkel, hogy a riportokon ne legyen „Budapest” és „Bp központ” duplán.
4. Változásnál (pl. iroda költözés) lezárd a régi rekordot, hozd létre az újat – ne csak átírd csendben a nevet, ha a történeti adat fontos.

20. Eseménynapló

Röviden: Cég szintű események: adminisztrátori változások, fontos rendszeresemények – a pontos tartalom a naplózási szabálytól függ.

Hogyan használd?

1. Szűrj időben (pl. tegnap, elmúlt hét), ha incidens után nyomozol.
2. Keresd a változás forrását: ki módosította a cégbeállítást vagy a felhasználót.
3. Ne keverd a jelenléti audit naplóval: más célú (részletesebben lásd fent).

21. Jegy beküldése (támogatás)

Röviden: Hivatalos csatorna a PlanzEE felé: hiba, funkciókérés, oktatási kérdés. A dashboard mutathatja a saját nyitott jegyeid számát.

Lépésről lépésre – jó minőségű jegy

1. Tárgy: mit szeretnél (pl. „Excel export hiányzó oszlop – március”).
2. Környezet: böngésző, felhasználó (belső azonosító), cég, időpont.
3. Lépések reprodukálása: „rákattintok X-re, majd Y történik”. Minél kevesebb a „nem működik” típusú bejelentés.
4. Adatvédelem: személyes adatot csak annyit, amennyi feltétlenül szükséges; jelszót soha.
5. Ha van képernyőkép, csatolható a belső szabály szerint.

22. Szervezet ábra

Röviden: Vizuális hierarchia: ki kinek a vezetője, mely egységek tartoznak egymáshoz – prezentáció és átszervezéshez.

Lépésről lépésre

1. Frissítsd előtte a dolgozó–vezető és szervezeti egység adatokat, különben a rajz félrevezet.
2. Nyisd meg az ábrát és ellenőrizd a kritikus ágakat (ügyvezetés, kulcsosztályok).
3. Átszervezés után kommunikációs anyagként oszd meg a vezetőkkel.